FX初心者Money Plan 【FX初心者MP】

■金融データ　11/23（月曜日）

【為替】（東京時間からNY時間終了までのレンジ）
ドル／円　ユーロ／ドル　ユーロ／円
始値 88.88 1.4857 131.98
高値 89.19 1.4999 133.61
安値 88.58 1.4833 131.86
終値 88.97 1.4961 133.12

【株式・債券】
NY株式23日（NY時間16:23）
ダウ平均　　　10450.95（+132.79　+1.29%）
S&P500　　　　1106.24（+14.86　+1.36%）
ナスダック　　　2176.01（+29.97　+1.40%）
CME日経平均先物　9560（大証終比：+70　+0.74%）

【商品】
NY原油先物1月限（WTI）（終値）
1バレル＝77.56（+0.09　+0.12%）
NY金先物12月限（COMEX）（終値）
1オンス＝1164.70（+17.90　+1.56%）

【経済指標の結果】
【カナダ】
＊小売売上高（9月）22:30
結果　1.0%
予想　0.6%　前回　1.0%（0.8%から修正）（前月比）
結果　1.1%
予想　0.4%　前回　0.7%（0.5%から修正）（自動車除く・前月比）

【アメリカ】
＊中古住宅販売件数（10月）24日0:00
結果　610万件
予想　570万件　前回　554万件（557万件から修正）

【発言・ニュース】
【アメリカ】
＊エバンス・シカゴ連銀総裁
米失業率は来春に10.5％でピークアウトする。
その後は数ヶ月は同水準で推移し、低下を始める。
2010年後半には景気拡大が本格的に始まる。
（ロイター通信が英FT紙の記事を紹介）

【ユーロ圏】
＊トリシェECB総裁
カバーボンド購入プログラムの効果に大いに満足している。
例外的な金融支援策はある時点で解消させる。

＊トリシェECB総裁　質疑応答
（出口戦略に対する質問に対して）マーケットは段々と正常な方向へ向かってい
る。
（出口戦略に対する質問に対して）12月のECB理事会で非標準的措置の解除方法を
検討する。
1年物資金供給オペについて、条件は12月に決める。
来月の1年物オペ実施をコミット、何も排除せず何も付け加えない。

【その他】
＊ハンガリー中銀
政策金利を7.00％から6.50％へ引き下げ。
市場では6.50％への引き下げが予想されていた。

【本日予定される経済指標】
【ユーロ圏】
＊ドイツGDP・確報値（第3四半期）16:00
予想　0.7%　前回　0.7%（季調済・前期比）
予想　-4.8%　前回　-4.8%（季調済・前年比）
予想　-4.7%　前回　-4.7%（季調前・前年比）

＊ドイツIfo景況感指数（11月）18:00
予想　92.5　前回　91.9

＊ユーロ圏製造業新規受注（9月）19:00
予想　1.0%　前回　2.1%（2.0%から修正）（前月比）
予想　-17.3%　前回　-23.2（-23.1%から修正）（前年比）

【南アフリカ】
＊GDP（第3四半期）18:30
予想　0.5%　前回　-3.0%（前期比年率・季調済）
予想　-2.6%　前回　-2.8%（季調前・前年比）

【アメリカ】
＊GDP・改定値（第3四半期）22:30
予想　2.8%　前回　3.5%（前期比年率）

＊個人消費・改定値（第3四半期）22:30
予想　3.2%　前回　3.4%

＊S&Pケースシラー住宅価格指数（9月）23:00
予想　-9.05%　前回　-11.32%（前年比）（前年比・主要20都市圏）

＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）25日0:00
予想　47.5　前回　47.7

東京金融取引所が手掛ける外国為替証拠金取引（FX）市場「くりっく365」で10月、南アフリカ・ランド相場が暴落した問題をめぐり、損失を被った投資家が同取引所を集団提訴する準備を進めていることが21日分かった。年明けにも提訴の方向で「参加は数十名、損害賠償請求額は数億円にも達する見通し」（原告弁護団）という。

　問題の暴落は先月31日未明、週末の取引終了直前に発生。1ランド＝11円台半ばで推移していたランドの対円相場が、くりっく365上では8円台半ばに約3割急落した。週明け11月2日もランドは乱高下、損失を被る個人投資家が相次いだ。

　暴落の発端は、同市場に参加する独コメルツ銀行が極端な安値を提示したこと。取引所は当初「レートは正常」との見解を示したが、後に異常値と認め、一部投資家に救済措置をとった。金融先物取引業協会には、50件以上の相談が寄せられ、700万円の損失を被った例もある、という。

　弁護団の荒井哲朗弁護士は「取引所は誤った相場情報を発信した上、市場沈静化のための措置をとらず、混乱を助長した」としている。

■金融データ　11/19（木曜日）

【為替】（東京時間からNY時間終了までのレンジ）
ドル／円　ユーロ／ドル　ユーロ／円
始値 89.32 1.4963 133.64
高値 89.44 1.4966 133.76
安値 88.64 1.4844 131.76
終値 88.98 1.4926 132.81

【株式・債券】
NY株式19日（NY時間16:29）
ダウ平均　　　10332.44（-93.87　-0.90%）
S&P500　　　　1094.90（-14.90　-1.34%）
ナスダック　　　2156.82（-36.32　-1.66%）
CME日経平均先物　9460（大証終比：-90　-0.95%）

米国債利回り（NY時間16:30）
2年債　 　0.700（-0.041）
10年債　　3.342（-0.022）
30年債　　4.278（-0.019）
2-10年債　264（+2）

【商品】
NY原油先物12月限（WTI）（終値）
1バレル＝77.46（-2.12　-2.66%）
NY金先物12月限（COMEX）（終値）
1オンス＝1141.90（+0.70　+0.06%）

【経済指標の結果】
【カナダ】
＊卸売売上高（9月）22:30
結果　0.2%
予想　1.0%　前回　-1.5%（-1.4%から修正）（前月比）

＊景気先行指数（10月）22:30
結果　0.7%
予想　0.7%　前回　1.2%（1.1%から修正）（前月比）

【アメリカ】
＊新規失業保険申請件数（11月14日までの週）22:30
結果　505千件
予想　504千件　前回　505千件（502千件から修正）

＊景気先行指数（10月）0:00
結果　0.3%
予想　0.4%　前回　1.0%

＊フィラデルフィア連銀景況指数（11月）0:00
結果　16.7
予想　12.2　前回　11.5

【発言・ニュース】
【アメリカ】
＊ガイトナー米財務長官
主要な貿易相手国は柔軟な為替制度に移行する必要がある。
中国が柔軟な為替レートへの移行を望み、為替レートの柔軟化に向かうと確信し
ている。

【ユーロ圏】
＊アルムニアEU委員
中国は柔軟な人民元政策に向けて移行すべきであり、
それがEUから中国に対する最重要提言。
ただ、政策変更は容易にできるものでは無く、
直ぐには達成できそうに無いだろう。
（同氏は今月下旬にトリシェECB総裁らとともに中国を訪れる予定）

＊ユンケル・ユーログループ議長
為替相場について、ドルは弱過ぎるとし、ユーロは過大評価されている。
今月末の中国訪問では、当局者と為替問題について討議する。
景気刺激策については2010年に引き揚げるのは時期尚早。

＊初代EU大統領
ブレア前英首相は初代EU大統領候補を辞退した。
EU議長国スウェーデンがファンロンバイ・ベルギー首相を初代EU大統領に推薦す
る見通し。
（米欧メディアの報道）

＊フィッシャー・ダラス連銀総裁
伝統的政策運営への復帰は早ければ早いほど良い。

【その他】
＊OECDの経済見通し
欧米の金利見通しについて、FRBとECBは10年末ごろまで金利据え置き。
その後、FRBは11年末までに2.25％まで引き上げ、ECBは2％までの引き上げ想定。
英中銀については、2011年まで過去最低水準を維持すべき。
日銀に対しても、低金利維持と量的緩和でデフレと闘うべき。
大半の加盟国については利上げで慎重な対応をすべきとしており、
10年に入っても利上げは待つべき。
為替については、秩序なき為替相場の調整が起きるリスクは排除できない。

【本日予定される経済指標】
【日本】
＊日銀政策金利　時刻未定
予想　0.1%　現行　0.1%

【ユーロ圏】
＊ドイツ生産者物価指数（PPI）（10月）16:00
予想　0.1%　前回　-0.5%（前月比）
予想　-7.5%　前回　-7.6%（前年比）

【香港】
＊消費者物価指数（CPI）（10月）17:30
予想　1.0%　前回　0.5%（前年比）

中国が世界の求めに応じて人民元の上昇を容認した場合、ドルは他の新興国通貨に対してさらに下落し、ユーロに対しては上昇する可能性がある。

　主要６通貨に対するドル指数は過去８年間で４０％近く下落。人民元をはじめ多くの新興国通貨がドルにペッグされている一方、ユーロなど変動相場制の主要通貨に対しては大きく動いている。

　これまでペッグ制維持のためドル買いを進めていた各国中央銀行は急速に外貨準備の多様化に動き、保有するドルの約３分の１を売却、ユーロを中心とした他通貨を購入している。

　パリのLa Francaise des Placementsのエマージング市場担当責任者、トーマス・ファルーン氏は「他にほとんど選択肢がないため、ユーロは避難先となっている。中国が人民元の上昇を容認すれば、おそらくユーロ／ドルは下落するだろう」と述べた。

　中国人民銀行は先週、為替政策についての文言を微修正。これがドルペッグからの移行観測が浮上するきっかけとなった。

　人民元切り上げに対する圧力は強い。

　人民元は２００５年７月の切り上げ以降、３年間でドルに対して約２０％上昇している。ただ、信用収縮によって欧米の経済が混乱に陥った０８年半ば以降は実質的に動きがなくなっている。

　対照的に、より柔軟な為替制度を採用している新興国の通貨は当初急落したものの、３月以降は一転して急上昇したため、輸出競争力の低下を恐れる各国当局は対応に追われている。

■金融データ　11/18（水曜日）

【為替】（東京時間からNY時間終了までのレンジ）
ドル／円　ユーロ／ドル　ユーロ／円
始値 89.26 1.4875 132.77
高値 89.49 1.4991 134.01
安値 89.01 1.4859 132.59
終値 89.32 1.4963 133.63

【株式・債券】
NY株式18日（NY時間16:25）
ダウ平均　　　10426.31（-11.11　-0.11%）
S&P500　　　　1109.80（-0.52　-0.05%）
ナスダック　　　2193.14（-10.64　-0.48%）
CME日経平均先物　9725（大証終比：+55　+0.57%）

米国債利回り（NY時間16:25）
2年債　 　0.741（-0.017）
10年債　　3.362（+0.039）
30年債　　4.296（+0.039）
2-10年債　262（+5）

【商品】
NY原油先物12月限（WTI）（終値）
1バレル＝79.58（+0.44　+0.56%）
NY金先物12月限（COMEX）（終値）
1オンス＝1141.20（+1.80　+0.16%）

【経済指標の結果】
【カナダ】
＊消費者物価指数（CPI）（10月）21:00
結果　-0.1%
予想　0.1%　前回　0.0%（総合・前月比）
結果　0.1%
予想　0.1%　前回　-0.9%（総合・前年比）
結果　0.1%
予想　0.0%　前回　0.3%（変動8品目除コア・前月比）
結果　1.8%
予想　1.7%　前回　1.5%（変動8品目除コア・前年比）

【アメリカ】
＊MBA住宅ローン申請指数（11月13日までの週）21:00
結果　-2.5%
予想　N/A　前回　3.2%（前週比）

＊消費者物価指数（CPI）（10月）22:30
結果　0.3%
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比）
結果　-0.2%
予想　-0.3%　前回　-1.3%（前年比）
結果　0.2%
予想　0.1%　前回　0.2%（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前月比）
結果　1.7%
予想　1.6%　前回　1.5%（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前年比）

＊住宅着工件数（10月）22:30
結果　529千件
予想　600千件　前回　592千件（590千件から修正）

＊住宅建築許可件数 （10月）22:30
結果　552千件
予想　580千件　前回　575千件（573千件から修正）

【発言・ニュース】
【イギリス】
＊エリザベス女王
英政府の最優先事項は安定的な経済成長の確立。
景気回復を世界のリーダーたちに働きかける。
景気回復が確立したのち、財政赤字削減に努める。
赤字半減と国債の持続可能性の確保を法制化する。
（英議会での施政方針演説）

【アメリカ】
＊オバマ大統領
過大な債務は信頼感を損ない、景気の2番底につながる可能性。
第4四半期のGDPはプラス成長になるが、雇用の伸びは低迷する。
雇用の伸びを押し上げるには輸出がカギになる。
（メディアでのインタビュー）

＊ブラード・セントルイス連銀総裁
2012年初頭まで利上げを見送る可能性。

【本日予定される経済指標】
【シンガポール】
＊GDP・確報値（第3四半期）9:00
予想　0.5%　前回　0.8%（前年比）
予想　14.0%　前回　14.9%（前期比年率）

【日本】
＊全産業活動指数（9月）13:30
予想　0.0%　前回　0.9%（前月比）

＊景気先行指数・改定値（CI）（9月）14:00
予想　N/A　前回　86.4

＊景気一致指数・改定値（CI）（9月）14:00
予想　N/A　前回　92.5

【スイス】
＊貿易収支（10月）16:15
予想　N/A　前回　1.91億スイスフラン（1.92億スイスフランから修正）

【イギリス】
＊小売売上高（10月）18:30
予想　0.5%　前回　0.0%（前月比）
予想　2.9%　前回　2.4%（前年比）

＊公共部門ネット負債（10月）18:30
予想　70億ポンド　前回　148億ポンド

【カナダ】
＊卸売売上高（9月）22:30
予想　1.0%　前回　-1.4%（前月比）

＊景気先行指数（10月）22:30
予想　0.7%　前回　1.1%（前月比）

【アメリカ】
＊新規失業保険申請件数（11月14日までの週）22:30
予想　504千件　前回　502千件

＊景気先行指数（10月）20日0:00
予想　0.4%　前回　1.0%（前月比）

＊フィラデルフィア連銀景況指数（11月）20日0:00
予想　12.2　前回　11.5

中国人民銀行　人民元中心レート　1ドル＝6.8271元

■金融データ　11/16（月曜日）

【為替】（東京時間からNY時間終了までのレンジ）
ドル／円　ユーロ／ドル　ユーロ／円
始値 89.59 1.4920 133.66
高値 89.71 1.5016 134.33
安値 88.75 1.4880 133.18
終値 89.05 1.4970 133.32

【株式・債券】
NY株式16日（NY時間16:20）
ダウ平均　　　10406.96（+136.49　+1.33%）
S&P500　　　　1109.30（+15.82　+1.45%）
ナスダック　　　2197.85（+29.97　+1.38%）
CME日経平均先物　9880（大証終比：+80　+0.81%）

米国債利回り（NY時間16:22）
2年債　 　0.766（-0.041）
10年債　　3.349（-0.069）
30年債　　4.288（-0.064）
2-10年債　258（-5）

【商品】
NY原油先物12月限（WTI）（終値）
1バレル＝78.90（+2.55　+3.34%）
NY金先物12月限（COMEX）（終値）
1オンス＝1139.20（+22.50　+2.01%）

【経済指標の結果】
【アメリカ】
＊小売売上高（10月）22:30
結果　1.4%
予想　0.9%　前回　-2.3%（-1.5%から修正）（前月比）
結果　0.2%
予想　0.4%　前回　0.4%（0.5%から修正）（自動車除くコア・前月比）

＊ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）22:30
結果　23.51
予想　30.00　前回　34.57

＊企業在庫（9月）0:00
結果　-0.4%
予想　-0.7%　前回　-1.6%（-1.5%から修正）（前月比）

【発言・ニュース】
【アメリカ】
＊オバマ米大統領
米中通商関係は一段の繁栄をもたらす可能性あるが均衡のとれた成長であるべき
。
米国は中国の台頭を抑えることを望んでいない。

＊GM
7-9月期売上高は280億ドル。再生前の4-6月期の49億ドルから大幅に増加。
営業キャッシュフローは33億ドル。
来月から米国やカナダ政府に対して来月に12億ドルの返済を開始する見込み。
純損失は12億ドル。

＊バーナンキFRB議長
FRBの政策は強いドルの維持に貢献。
FRBの政策目標は雇用の最大化と物価の安定にある。
これらの取り組みが強いドルを保証する。
長期間、異例の低金利を維持する可能性。
正常な金融政策への移行は経済情勢次第。
来年末までに失業率がかなり高くなる可能性を懸念している。

【イギリス】
＊センタンス英中銀委員
英経済は回復に向かっている。
長期に渡って緩和的金融政策を維持することはリスクがある。

【本日予定される経済指標】
【南アフリカ】
＊南ア中銀政策金利　時刻未定
予想　7.00%　現行　7.00%

【日本】
＊第3次産業活動指数（9月）8:50
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比）

【スイス】
＊実質小売売上高（9月）17:15
予想　N/A　前回　-1.0%（前年比）

【香港】
＊失業率（10月）17:30
予想　5.3%　前回　5.3%（季調済）

【イギリス】
＊消費者物価指数（CPI）（10月）18:30
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比）
予想　1.4%　前回　1.1%（前年比）
予想　1.8%　前回　1.7%（コア・前年比）

＊小売物価指数（RPI）（10月）18:30
予想　0.1%　前回　0.4%（前月比）
予想　-1.0%　前回　-1.4%（前年比）
予想　1.8%　前回　1.3%（除くモーゲージ利払い）

【ユーロ圏】
＊ユーロ圏貿易収支（9月）19:00
予想　N/A　前回　-40億ユーロ（季調前）
予想　N/A　前回　10億ユーロ（季調済）

【アメリカ】
＊生産者物価指数（PPI）（10月）22:30
予想　0.5%　前回　-0.6%（前月比）　
予想　-1.8%　前回　-4.8%（前年比）
予想　0.1%　前回　-0.1%（食品・エネルギー除くコア）（前月比）
予想　1.4%　前回　1.8%（食品・エネルギー除くコア）（前年比）

＊対米証券投資（9月）23:00
予想　300億ドル　前回　286億ドル

＊鉱工業生産（10月）23:15
予想　0.4%　前回　0.7%（前月比）

＊設備稼働率（10月）23:15
予想　70.8%　前回　70.5%